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Staffel 3
Sookie macht sich auf die Suche nach Bill. Dieser wurde von V-süchtigen Werwölfen nach Mississippi verschleppt, die unter Russell Edgingtons Befehl stehen. Russell ist der Vampirkönig von Mississippi und lädt Bill zu sich ein. Widerwillig gehorcht dieser. Währenddessen sucht Sookie die Hilfe von Eric, dem Vampir, und einem Werwolf namens Alcide Herveaux, der Eric einen Gefallen schuldet, nach Bill. In Russells Haus trifft Bill auf seine Macherin Lorena, mit welcher er die brutale Sexbeziehung weiterführt, die er Anfang des Jahrhunderts beendet hatte. Er beendet seine Beziehung mit Sookie am Telefon. Außerdem erkennt er Russell als seinen neuen König an und erzählt ihm, dass die Königin von Louisiana, Sophie-Ann, mit V dealt. Russell lässt daraufhin die Bar Fangtasia vom Magister der Vampire einer Razzia unterziehen.
Sam Merlotte sucht seine Familie und spürt sie in Arkansas auf. Seine Eltern sind heruntergekommen und haben kaum Geld. Sein Bruder Tommy ist ebenso ein Gestaltwandler wie er selbst. Seine Eltern schicken ihn zu Hundekämpfen, um Geld zu verdienen. Als Sam das herausfindet, stellt er Tommy bei sich ein um ihm ein neues Leben zu ermöglichen.
Um die vom Minister gefangen gehaltene Pam zu retten, macht sich Eric auf, um Russell Edgington auf seine Seite zu ziehen. Er scheitert jedoch und beendet, wie Bill, seinen Loyalität zur Königin Sophie-Ann und untergibt sich Russell, der Sophie-Ann zur Heirat zwingt. Eric findet durch Zufall die alte Vikingerkrone seines Vaters im Haus von Edgington und erkennt, dass Russell für den Tod seiner Eltern verantwortlich ist.
Ein psychopatischer Vampir namens Franklin fesselt und entführt Tara, Sookies Freundin, nach Mississippi und übergibt Russell eine Familienakte, die Bill über Sookie angelegt hat. Russell ist interessiert, spürt Sookie auf und nimmt sie gefangen. Bill, der sie retten wollte, soll von Lorena gefoltert und getötet werden. Tara schafft es, Franklin außer Gefecht zu setzen und rettet Sookie. Sie treffen auf dem Gelände auf Alcide Herveaux, den Werwolf, der einen Truck für die Flucht zur Verfügung stellen kann. Die drei retten Bill, Sookie pfählt Lorena und sie schließen Debbie Pelt, die V-abhängige Ex-Verlobte von Alcide, in dem Gebäude ein. In dem Truck fällt Bill über Sookie her und tötet sie beinahe, da er durch die vorangegangene Folter nicht Herr seiner Sinne ist. Sie fällt ins Koma und träumt von einer Wiese und einem Teich mit schönen tanzenden Menschen. Eine Frau, Claudine, sagt ihr, dass Sookie schon einmal dort war.
Lafayette Reynolds kommt mit dem mysteriösen Jesús zusammen, der Lafayettes Mutter in der Psychiatrie versorgt. Jesús gibt zu, ein Hexer zu sein und böse Hexer in seiner Familie gehabt zu haben. Nach einem gemeinsamen V-Trip beginnt Lafayette, schreckliche Dinge zu halluzinieren, von denen Jesús glaubt, dass sie womöglich echt sind und Lafayette nur "offener" für sie geworden ist als er es vorher war.
Währenddessen beginnt Jason, Sookies Bruder, mit Crystal, einer verängstigten Frau aus Hot Shot, eine Beziehung. Sie ist, wie sich später herausstellt, ein Werpanther. Als eine Razzia in Hot Shot durchgeführt werden soll, flüchtet Crystal mit ihrem Verlobten und Jason steht alleine dem Rest der Leute aus Hot Shot gegenüber. Er will sich um sie kümmern.
Russell, Debbie und zwei weitere Werwölfe kommen zu Sookie um Rache zu üben. Bill und Jessica helfen Sookie, sie zu töten und Debbie zu vertreiben. Russell fliegt davon, weil Eric Talbot, Russells Gefährten, gepfählt hat um Rache für seine Familie zu üben. Russell tötet während einer Live-Nachrichtensendung den Nachrichtensprecher und kündigt der Welt Krieg zwischen Vampiren und Menschen an. Bill findet heraus, dass Sookie zum Teil Feenblut in sich hat und teilt es ihr mit. Die Besonderheit an Feenblut ist dessen Fähigkeit, Vampiren kurzzeitige Immunität gegen Sonnenlicht zu verleihen. Tommy bricht bei Sam ein und stiehlt sein Geld. Als Sam ihn verfolgt, schießt er auf Tommy. Eric und Bill locken Russel ins Fangtasia, indem sie ihm von Sookies Feenblut berichten. Eric und Russel trinken von Sookies Blut und gehen in die Sonne. In dem Moment nimmt Eric silberne Handschellen und kettet sich mit Russell zusammen. Er will mit ihm gemeinsam in der Sonne sterben. Als Sookie wieder zu sich kommt, rettet sie Eric. Dieser wiederum sieht in einer Vision Godric, der ihn auffordert, Russell zu retten, was er auch tut. Eric und Bill kommen zu dem Schluss, Russell einzubetonieren, wenn sie ihn schon nicht sterben lassen. Bill trickst Eric jedoch aus und versucht, ihn ebenfalls einzubetonieren. Eric kann sich retten und taucht bei Sookie auf. Da Bill auch gerade dort ist, gibt er ihm den Befehl, Sookie die Wahrheit zu sagen. Bill, als Erics Untergebener, muss gehorchen und gesteht, von der Königin geschickt worden zu sein, um Sookies Fähigkeiten herauszufinden. Auch hatte er das Paar vom Anfang ihrer Beziehung bezahlt, sie zu verprügeln um ihr sein Blut einzuflößen. Sookie, tief enttäuscht und getroffen, geht zum Grab ihrer Großmutter, wo sie auf die Frau aus ihrem Traum im Koma trifft. Ihre Hände berühren sich und Sookie verschwindet. Bill trifft auf Königin Sophie-Ann, die ihn auffordert, ihr Sookie auszuliefern. Bill jedoch greift sie an, obwohl sie wesentlich älter und somit stärker ist als er. Er sagt, er habe nichts mehr zu verlieren.